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上海某金融科技公司——客戶關系管理系統(CRM)

公司類型：金融科技型企業   |   核心需求：客戶關系管理+數據查詢統計

Overview（企業概況）

該公司是一家服務于人民幣OTC市場的金融科技公司，專注于固定收益及衍生品市場，為客戶提供工作平臺、實時資訊平臺以及Data service服務。其客戶包括銀行、保險、券商、基金、信托等超過1000家的國內外金融機構。

Opportunity
（業務挑戰）

該公司一直以客戶需求為導向，致力于幫助客戶創造可持續的競爭優勢。2012年3月，該公司成立了寧波數據中心，擴大了數據資源的累積規模，為客戶提供更加全面的數據信息服務。但是金融市場瞬息萬變，如何實時把握客戶動向，了解客戶需求，跟進客戶，將最新的數據信息服務提供給客戶，是該公司建立數據中心后面臨著的一個難題。該公司最終選擇與麥稈創智合作，而這也拉開了雙方長期合作的序幕，共同打造出卓越績效的信息化金融資訊服務。

Solution（解決方案）

麥稈創智幫助該公司設計的客戶管理系統（CRM）共由7個核心模塊組成，模塊之間相互獨立而又彼此協作，構成一個有機的整體：

用戶及權限模塊
用戶層級：Firm、Customer和聯系人（客戶），其中聯系人（客戶）又分為正式客戶和非正式客戶。 權限結構：管理員、總監、區域主管、團隊主管、普通員工（客戶經理），其中團隊主管和普通員工（客戶經理）共享一個團隊名稱。
管理員模塊
管理員負責管理賬號和權限，同時負責系統中部門表、國家和城市表、職位表、金融產品、Tag、高校列表、競品列表、自有產品列表以及團隊列表信息的管理。
Firm主頁模塊
Firm主頁模塊包含Firm的基本信息以及Customer列表和連接。
Customer主頁模塊
Customer主頁模塊包含所屬Firm信息、對應客戶經理、Customer的基本信息、所屬聯系人列表和鏈接、批量將聯系人從一個機構轉移到另一個機構、Customer系統日志、數據統計以及新增聯系人功能。
聯系人主頁模塊
聯系人主頁模塊包含聯系人基本信息、用戶基本信息、聯系人日志、Notes以及Pipeline
搜索和篩選
搜索和帥選功能包含篩選器和全局快速搜索
個人主頁模塊
個人主頁模塊包含當日代辦Notes、統計和呈現以及快捷功能模塊顯示
Results
（成果成效）

麥稈創智為該公司定制開發的CRM系統從以下兩個主要方面幫助其解決了無法快速把握客戶動向、跟進客戶的難題，讓公司能夠更加全面高效地為客戶提供專業的數據信息服務：

多層級客戶關系管理：
該公司在管理客戶信息時往往由于客戶信息量大、雜亂無序，導致業務人員不能準確把握客戶動向，及時對客戶進行跟進，最終導致客戶的沉沒和流失。麥稈創智為該公司設計開發的CRM系統，從公司、客戶、聯系人三個縱向層級，以及日志、Notes、Pipepline三個橫向的信息節點全方面多維度地分析和呈現客戶的相關信息和動向，并提供多條件的篩選器和全局快速搜索功能，為相關人員及時了解、跟進并推送準確的信息給相關客戶提供了關鍵的決策支持。

實時數據統計呈現：
麥稈創智為該公司開發的CRM系統提供最及時有效的信息呈現，將個人待辦事宜及相關客戶用戶數據等業務人員最關心最需要的數據實時呈現在個人主頁中，同時提供自由靈活的多維度的篩選器，為業務人員提供了快速了解個人安排及客戶信息的渠道，極大的減少了系統操作時間，提高了整體工作效率。同時也以數據和圖表的方式為管理層實時呈現公司、部門、團隊情況，為管理層提供全面準確企業運營狀況呈現。